У правоохранительных органов есть информация о готовящемся убийстве, исполнитель – Механик. Над его поимкой работают лучшие следователи. Среди них Наталья Темнова – бывший оперативник ФСБ, а сейчас один из лучших аналитиков.

Темнова уже долгое время не может оправиться от потери мужа – он работал над делом Механика и в итоге был убит.

Темнова, изучив все материалы по делу Механика, решает привлечь к работе бывшего опера Горячева. Он долгое время искал киллера, но, выйдя на его след, был скомпрометирован и оказался в тюрьме. Горячев соглашается помочь Темновой в обмен на свободу. 

Темнова и Горячев, у которых есть личные счёты с Механиком, начинают расследование. Но они и представить себе не могут, куда оно их заведёт.